第四百三十章 海外悍马公司准备上市,IPO定价(第3/4页)

第二件事,高铁轴承已经进入最后阶段的审核流程了,顺利的话,从明年开始,星海集团正式供应高铁轴承。

第三件事,关于轴承钢和轴承技术开放授权的事,仅仅一个月时间,国内几大钢厂先后与星海集团签订轴承钢授权,两百多家轴承厂家与星海集团签订轴承技术授权。

华国轴承工业协会相关数据显示,全国轴承生产企业约为4000~5000家,达到一定规模销售额500万元以上的有1750家。

星海集团低价授权轴承技术,但也不是任何厂家都能获得资格,如果没有科研能力,没法消化星海集团的轴承技术,就没必要授权;而且要求达到销售额一千万以上的规模才行。

此举,星海集团在轴承行业的地位迅速上升,具有强大的话语权。

仅仅0.3%的技术授权费,星海集团每年从中拿到的技术授权费用,估计有几千万元。

这个钱并不多,但也不算少了,靠量大赚钱。

……

10月底。

星海投资公司总裁杨念回到H城,向沐阳汇报海外悍马公司IPO上市准备情况。

杨念说:“我们找了三个市商,最近两周,我们配合证券发行公司团队到N约、新金山、波仕顿、芝枷哥和洛杉鸡等漂亮国主要城市进行路演,甚至也到鹰国轮敦和咱们的港城路演,把招股书发给投资人……”

在纳斯达克上市的途径有两个:IPO和反向收购(借壳上市)。

而在IPO中,国内公司一般是采取曲线IPO的形式。

这个曲线IPO,即境内企业在海外设立离岸公司或购买壳公司,然后通过资本安排和契约设计将境内资产或权益注入壳公司,然后以壳公司的名义在海外证券市场上市筹资的方式。

通常,离岸公司注册在鹰属维京岛、巴哈玛、开漫群岛、佰慕大群岛、巴拿玛等世界著名的避税岛上,这样能够享受税收优惠,同时能够规避我国对于企业海外上市的严格规制。像纳丝达克市场上的薪浪、网一、S狐等就是采用这种方式上市的。

一般而言,如果一家华国公司想要实现纳丝达克上市,需要经历如下步骤:提出申请、等待答复、取得法律认可、招股书的Red herring阶段、路演与定价,然后就是招股与上市阶段。

只要公司符合纳丝达克上市要求,并且能够吸引到国际投资者的关注,那么公司在纳丝达克上市的难度不大。

因为纳丝达克是一个成熟的市场,只要投资者预期上市公司能够给他们带来回报,他们必然会热烈地追捧这家公司的股票。

不过,海外悍马公司是漂亮国本地注册的公司,与网一、薪浪等在华国注册的公司不一样,到纳丝达克上市,不需要向国内相关部门提出申请。

只不过,沐阳还是向大佬打电话说明了情况,让上市在国内少一些反对的声音而已。

漂亮国本地注册公司,即海外悍马公司申请上市,只要符合纳斯达克的上市标准即可,一共有三种标准,满足其一标准的所有要求就行。

比如有一个标准就是:最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入;每股买价至少5美刀;3个做市商;公众持股价值达800万美刀……

对海外悍马公司来说,非常容易符合要求。

也没有像国内必须满足3年盈利的上市要求,在时间上要求更为宽松。

如今,海外悍马公司已经走到定价阶段了,这一次杨念回来跟沐阳汇报,就是讨论此事。

海外悍马公司估值1800亿美刀,转让股份后,过了这段时间,估值已经上升到2000亿美刀。

计划融资400亿美刀,即放出20%股份,初始每股议价为40美刀,共10亿股。

各投资机构看好海外悍马公司,在漂亮国路演结束后,认购已超过了三倍,即认购额就是1200亿美刀。

但是,这只是一种非正式的协议。

海外悍马公司会根据认购情况调整IPO定价,现在认购人多了,肯定要上调IPO定价。

如果IPO价格上调太多,投资客肯定有顾虑,最终放弃抢购,毕竟都是冲着利益而去的。

准备发放的10亿股,有一部分是要卖给投行、市商的,而且价格比最终订的认购价低,这个量不会很大,要不然,星海集团和其它股东也不乐意。

“你们建议IPO定价为多少,我对这方面不熟悉。”沐阳问道,他通过杨念,大概懂一些流程,但更详细的流程,他是不清楚的。

“董事长,经过我们讨论分析,推荐上浮到45美刀。”杨念说道,“这个价格,是根据认购人气情况,以及市场情况来制定的。”

如果认购价太高,投资者不乐意。

最终上市的发行价,都会在45美刀上下浮动。