真正的比翁，已被志志雄生擒，关押在铁丘陵的黑狱中，而魔山则假扮比翁，配合川岛芳子，共同刺杀三族联军首脑，从内部瓦解孤山与长湖镇的防御。
此刻，长湖镇的大门被川岛芳子和魔山打开，倭寇长驱直入，占领市政厅，并乘胜追击，将战线推向孤山的矮人王国！