他们仔细留心望去，但见一个巨人坐在石头上，下面垫着一块黑毡，周围有许多黑大汉伺候他。黑大汉们走来，将赛伊夫·穆鲁克及其侍从抓去，带到那个巨人面前，禀报说：“大王陛下，我们从树上捉来了几只小鸟……”
原来坐著的那个巨人就是他们的国王。那国王已经饿得厉害，立即吩咐大汉，把赛伊夫·穆鲁克的两个侍从宰掉，吃了下去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。